随着北美云端服务大厂 (CSP)近日公布最新财报指引，TrendForce集邦咨询将2025年全球八大主要CSPs资本支出 (CapEx)总额年增率从原本的61%，上修至65%。预期2026年CSPs仍将维持积极的投资节奏，合计资本支出将进一步推升至6,000亿美元以上，年增来到40%，展现出AI基础建设的长期成长潜能。

AI伺服器水冷散热需求大增，法人看好双鸿（3324）自9月起受惠于GB300 AI伺服器大量出货，预估水冷产品占营收比例将从第三季的35％，提升到第四季的45％，主要产品包括水冷板、分歧管等，供应给甲骨文、Meta、亚马逊 ...

广达（2382）第三季法说会释出强劲的营运展望，2026年AI伺服器营收占比将超过八成，今年开始贡献的ASIC伺服器明年也将倍数成长，整体AI伺服器业绩明年三位数成长。股价今（13）日却是开高走低未有利多演出，美系外资对广达投资评等维持「优于大盘表现」，认为在AI伺服器领域广达仍然保持良好的地位。

亚马逊 AWS： OpenAI 承诺在 七年（2025-2031）内投入 380 亿美元 用于亚马逊网络服务 (AWS) 上的云基础设施和计算能力。该协议于 2025 年 11 月 3 日签署，提供了对运行在 Amazon EC2 ...

智通财经APP获悉，周二，美国超微公司(AMD.US)在分析师日上公布最新财务目标，并重申人工智能(AI)相关支出在可预见的未来仍将保持强劲增长，这一乐观基调令市场情绪高涨。周三美股盘初，AMD股价跳涨超8%。Wedbush分析师维持AMD“跑赢大盘 ...

11月7日晚间， 德固特 发布公告，由于在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的方案，公司拟终止发行股份及支付现金的方式购买浩鲸 云计算 科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）100%股权并募集配套资金事项。

AI类股票的高估值是本周市场关注的焦点，对 AI 泡沫可能破裂的担忧抑制了投资者情绪。但华尔街的观点仍认为，部分科技股基本面强劲，且在 AI 推动下实现快速增长，其超高估值具备合理性。

其中，甲骨文成为各界最担心的公司，甲骨文一年的营收也不过 600亿美元，现金流200亿美元，却和OpenAI签下了近3000亿美元超大订单的消息，这也体现了甲骨文的股价之上，近期抹去了部分前期的巨大涨幅。

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合 2026年CSP合计资本支出增至6000亿美元以上。

3Q25业绩符合预期，AI需求强劲，维持2026年27.5亿美元AI收入指引。公司受益于多类型网络方案布局，递延收入达47亿美元，客户集群部署进展顺利。上调2025年EPS预测至2.89美元，看好长期增长潜力，目标价对应2025年57倍P/E，上行空 ...

对于2025年第四季度，AMD预计营收约为96亿美元，正负3亿美元波动。按营收范围中点计算，这代表同比增长约25%，环比增长约4%。非GAAP毛利率预计约为54.5%。公司当前展望未包含任何AMD Instinct MI308向中国发货的收入。